Patto di famiglia: ha causa di liberalità a cui si affianca l’adempimento di un obbligo
Il patto di famiglia, da un lato, realizza una liberalità nei confronti del discendente assegnatario e, da un altro lato, assolve ad una funzione solutoria, per quanto attiene alla liquidazione della quota dei legittimari non destinatari dell’assegnazione, anticipando gli effetti non solo dell’apertura della successione, ma anche della divisione tra legittimari.
Ovviamente, la necessità che il beneficiario liquidi ai legittimari non assegnatari la quota di riserva non snatura il carattere liberale del trasferimento a lui fatto dall’imprenditore. Tuttavia, per il tramite di tale liquidazione, viene dato spazio alla tutela di interessi ulteriori rispetto a quelli legati al mero passaggio generazionale dell’impresa, anch’essi ritenuti rilevanti dal legislatore, qual è quello dello stesso imprenditore di rendere stabile l’attribuzione operata, mediante la liquidazione del conguaglio ai legittimari non assegnatari, e quello di questi ultimi ad ottenere da subito la loro quota di riserva su tale attribuzione, senza mettere più in discussione l’attribuzione operata.
La causa di liberalità senza dubbio persiste, ma ad essa si affianca, senza snaturarla, l’adempimento di un obbligo, imposto dalla legge, scaturente dalla necessità di liquidare i legittimari.
Dal punto di vista degli effetti, la presenza di tale obbligo, si sostanzia in un peso gravante sull’attribuzione operata con il patto di famiglia, in tutto simile a quanto accade con il compimento di una liberalità gravata da un onere (v. per la donazione modale, l’art. 793 c.c.).
L’assimilazione, si ribadisce, riguarda solo gli effetti giuridici della previsione contenuta nell’art. 768 quater c.c., essendovi differenze rilevanti tra essa e le donazioni modali, se si guarda il momento genetico dell’apposizione del modus.
Nel patto di famiglia, infatti, l’onere non ha fonte negoziale, ma legale, e non costituisce un elemento accidentale dell’attribuzione (che il disponente può decidere di apporre, oppure no), ma un elemento necessario (che è imposto dalla legge).
Tuttavia, dal punto di vista delle conseguenze giuridiche, la situazione è assimilabile, perchè all’attribuzione liberale si affianca l’obbligo per il beneficiario di adempiere ad una prestazione, che non costituisce il corrispettivo dell’attribuzione ricevuta, ma la ridimensiona, soddisfacendo altri interessi dello stesso disponente e dei terzi destinatari della prestazione.
Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 24.12.2020, n. 29506